Mexicana Pemex coloca 2,000 million $ en bonos, busca refinanciar deuda

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene (Reuters) - La petrolera mexicana Pemex colocó el martes 2,000 millones de dólares en una emisión de bonos en el mercado internacional, dijo la firma estatal en un comunicado, donde agregó que los recursos obtenidos servirán para refinanciar parte de su pesada carga crediticia.

Pemex, que acumula una deuda financiera de unos 103,000 millones de dólares, aseguró que recibió una alta demanda por los papeles, de hasta cinco veces el monto colocado, lo que le permitió disminuir "considerablemente" el costo del financiamiento anunciado inicialmente.

Sin embargo, la firma no dio detalles del plazo, que el mercado preveía en 10 años, ni el cupón, que se había cifrado en 10.375%.

"Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la institución", dijo la firma en un comunicado.

En 2023, sólo en amortizaciones vinculadas a emisiones previas, Pemex debe enfrentar unos 8,000 millones de dólares.

La empresa y la Secretaría de Hacienda dijeron días atrás que buscaban la manera de ayudar a la gigante estatal con los fuertes pagos, pero sin dar detalles concretos.

Bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pemex ha recibido miles de millones de dólares entre inyecciones de capital y beneficios fiscales.

(Reporte de Ana Isabel Martínez; Escrito por Diego Oré; Editado por Noé Torres)