El Salvador ofrece comprar bonos de deuda externa que vencen entre 2027 y 2034

SAN SALVADOR (AP) — El gobierno salvadoreño lanzó el martes una oferta de compra de bonos de deuda externa que vencen entre 2027 y 2034 equivalentes a 2.635 millones de dólares.

"Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria”, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.

La oferta inició con el anuncio del mandatario y según los términos para licitar concluirá el 18 de noviembre a las 5 de la tarde, hora de Nueva York.

Según la oferta, El Salvador se reserva el derecho de retrasar la fecha de liquidación sin extender el plazo de vencimiento. También de aceptar sólo una parte de los bonos presentados, no aceptar ninguna oferta o todas las ofertas y extender o cancelar la invitación con respecto a una serie o más serie de esos títulos públicos por cualquier motivo.

La operación consiste en que El Salvador compra su propia deuda en manos de inversionistas antes de su vencimiento y paga los títulos a precio de mercado. Esto significa un ahorro, ya que el gobierno salvadoreño no tiene que pagar los intereses.

El proceso de recompra incluye cinco emisiones de bonos con vencimiento en 2027, 2029, 2030, 2032 y 2034.

Por primera vez en diciembre de 2022 El Salvador concluyó el proceso de recompra de bonos de la deuda externa soberana por 647,2 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2025. Bukele aseguró que con la operación el país se ahorró 288 millones de dólares.

En abril de 2024 El Salvador concluyó la segunda recompra de bonos con vencimiento entre 2025 y 2019 por 486,7 millones de dólares.

La tercera recompra de deuda soberna terminó el 12 de octubre por 940,4 millones de dólares e incluía bonos con vencimiento entre 2027 y 2052.

Para esta transacción la embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó que el Banco de Desarrollo de Estados Unidos cerró un acuerdo financiero de 1.000 millones de dólares con el gobierno salvadoreño para financiar la recompra.

La embajada explicó que, para efectuar la “conversión de deuda más grande de la historia”, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) proporcionará 1.000 millones de dólares en seguro de riesgo político, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dará una carta de crédito en espera de 200 millones de dólares.

A través de esta transacción el gobierno de El Salvador obtendrá más de 352 millones de dólares en ahorro a lo largo del vencimiento de la deuda.