El Salvador ofrece comprar bonos de deuda externa que vencen entre 2027 y 2052

SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó el viernes una oferta de compra de bonos de deuda externa que vencen entre 2027 y 2052, equivalentes a 7.199,5 millones de dólares.

“Hoy hemos lanzado la oferta de recompra de nuestra deuda externa, que tiene vencimiento desde el 2027 hasta el 2052. Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria”, publicó Bukele en su cuenta en la red social X.

La oferta de compra de los bonos inició con el anuncio del mandatario. La liquidación ofrecida concluirá el jueves 10 de octubre a las 5 de la tarde, hora de Nueva York.

La recompra de bonos de la deuda soberana básicamente consiste en que El Salvador compra su propia deuda antes del vencimiento en manos de inversionistas, que prefieren vender los títulos a precio de mercado. Esto significa un ahorro, ya que el gobierno salvadoreño no tiene que pagar intereses.

El proceso de recompra incluye ocho emisiones de bonos con vencimiento en 2027, 2029, 2030, 2034, 2035, 2041, 2050 y 2052, que en conjunto suman 7.199.555 millones de dólares.

Por primera vez, en diciembre de 2022, El Salvador concluyó el proceso de recompra de bonos de la deuda externa soberana por 647,2 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2025. Bukele aseguró que con la operación el país se ahorró 288 millones de dólares.

En abril de 2024, El Salvador concluyó la recompra de bonos con vencimiento entre 2025 y 2019 por 486,7 millones de dólares.

La liquidación de la nueva oferta será el 10 de octubre, aunque el gobierno salvadoreño se reservó el derecho, a su entera discreción, de aceptar sólo una parte de los bonos presentados y extender o terminar la invitación con respecto a una o más series por cualquier motivo.

Las emisiones de recompra ofertadas comprenden títulos con vencimiento en 2027 por 633 millones de dólares, 539,5 millones de dólares que vencen en 2029; mil millones de dólares con vencimiento en 2030; y 286,45 millones de dólares a vencer en 2034.

Además se está ofreciendo la recompra de 1.000 millones dólares de bonos con vencimiento en 2035; de 653,5 millones de dólares con vencimiento en 2041; de 1.097 millones de dólares en bonos que vencen en 2050, y otros 1,000 millones de dólares que vencen en 2052.