Mercados de Argentina dispares por expectativa al cierre canje de bonos

Por Jorge Otaola y Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 28 ago (Reuters) - Los activos argentinos se reacomodaron de manera dispar el viernes en un contexto de reducidos negocios dada la atención al cierre del período de adhesión a un millonario canje de deuda con leyes externas que impulsa el país.

El resultado de la operatoria por unos 65.000 millones de dólares se conocerá el lunes y, aunque analistas e inversores esperan una amplia adhesión, persiste la cautela ante las dudas sobre el futuro de la economía doméstica.

"Se estima que la adhesión (al canje) es alta, pero aún falta conocer en qué porcentaje en relación a los umbrales de activación de las cláusulas de acción colectiva (CACs)", reportó el agente de liquidación y compensación Puente.

"Es a este detalle al cual los inversores le prestarán especial atención, para tener una idea sobre si el canje puede hacerse vinculante al 100% de diversas series de bonos", añadió.

El país sudamericano, que atraviesa su tercer año consecutivo de recesión con alta inflación, también impulsa un canje de deuda de bonos bajo ley local y busca lograr un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de devolver los cerca de 44.000 millones de dólares que recibió dos años atrás.

* Los bonos soberanos extrabursátil perdieron un 0,3% promedio, en un marco acotado de negocios debido al canje de deuda, para acumular una caída promedio del 5,3% en las últimas ocho ruedas.

* "El canje de la deuda cierra hoy (viernes) a las 1800 horas de Argentina (2100 GMT), con la expectativa de una amplia aceptación de los bonistas", sostuvo la correduría Bull Market Brokers.

* El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan bajaba dos unidades, a los 2.147 puntos básicos. Agentes del mercado aguardan que este índice cambie con la ponderación de los nuevos bonos que emitirá Argentina.

* La correduría SBS indicó que es el "día de definición" y se espera "una alta adhesión, que active las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC)".

* El índice S&P Merval de la Bolsa porteña aumentó un 4,84%, al cierre provisorio de 46.396,58 unidades, impulsado por la mejora registrada en papeles financieros y alzas en ADRs. Este referencial líder accionario venía de caer un 7,29% en las últimas cinco ruedas consecutivas.

* El peso se depreció un 0,08% a un renovado piso histórico de 73,99/74,00 por dólar, con regulación por parte del banco central (BCRA) desde la apertura. La entidad quedó con un saldo desfavorable de unos 50 millones de dólares, para perder unos 200 millones en la semana, según agentes cambiarios.

* "La dinámica de pérdida de reservas y aceleración del ritmo de devaluación en el tipo de cambio oficial generan obstáculos adicionales para la continuidad de la recuperación económica, y serán el foco de la agenda de la política económica en los próximos meses", estimó el Instituto Estadístico de los Trabajadores, perteneciente a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

* El BCRA dispuso ingresar al canje de deuda con legislación local con la totalidad de las especies elegibles en cartera de la institución por nuevos bonos en dólares estadounidenses. Esta transacción está disponible para los inversores en general hasta el 15 de septiembre.

* "El banco central decidió no pesificar ninguno de sus títulos bajo Ley local y tendrá nuevos bonos en dólares por más de 14 billones de dólares que podría usar para influir en (la operatoria de) 'contado con liquidación'", dijo una consultora.

* Este dinámico 'contado con liquidación' (CCL), que sirve para hacerse de dólares por medio con activos en el exterior, promediaba los 127,6 pesos y la moneda local en la plaza informal se apreciaba a 136 unidades por dólar.

(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi,; Reporte adicional de Hernán Nessi)