Boeing toma deuda por US$10.000m a costo similar a la existente

(Bloomberg) -- Boeing Co. está comercializando su nuevo acuerdo de financiamiento de US$10.000 millones a una valoración coherente con las líneas de crédito existentes de la compañía, según personas familiarizadas con el asunto.

El financiamiento, que ayudaría al fabricante aeronáutico estadounidense a aliviar su creciente tensión financiera, tendrá un margen de 100 puntos básicos sobre la tasa interbancaria que se ofrece en Londres, dijeron las personas. Boeing pagará una tarifa de 9 puntos básicos mientras no retire el dinero, agregaron las personas. La deuda vencerá en dos años y se estructurará como un crédito a plazo de giro retrasado, lo que permite a Boeing acceder a los fondos en una fecha posterior, informó Bloomberg anteriormente. Citigroup Inc. dirige el acuerdo.

Este precio está alineado con la más reciente línea de crédito rotativo por US$9.500 millones del fabricante aeronáutico firmado en octubre.

Representantes de Citi y Boeing declinaron hacer comentarios.

Se espera que el nuevo financiamiento termine esta semana, dijeron las personas. Se espera que el grupo de prestamistas sea más pequeño que el de sus instalaciones rotativas, agregaron. Alrededor de 35 prestamistas participaron en las líneas de crédito existentes de Boeing.

La cantidad de US$10.000 millones del nuevo préstamo puede aumentar si el interés de participación de los bancos excede la cantidad objetivo, dijeron las personas. Boeing ya ha recibido financiamiento por US$21.500 millones de nueva deuda desde el accidente de sus primeros aviones Max en Indonesia en octubre de 2018.

El nuevo financiamiento llega en un momento en que Boeing lidia con reembolsar a clientes, mantener a flote a los proveedores y preservar unos 400 Max recién construidos que no puede entregar hasta que los reguladores globales otorguen su autorización para que el avión pueda volar. La interrupción de la producción este mes en el Max, inmovilizado desde marzo, es una señal de que su salida de la crisis será prolongada.

Nota Original:Boeing Shops $10 Billion Loan at Prices Similar to Older Debt

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota: Carlos Manuel Rodriguez, carlosmr@bloomberg.net

Reporteros en la nota original: Paula Seligson en New York, pseligson@bloomberg.net;Jacqueline Poh en London, jpoh39@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original: Natalie Harrison, nharrison73@bloomberg.net, Claire Boston

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