Applus+ quiere captar al menos 300 millones de euros con salida a bolsa

MADRID (Reuters) - Applus Services [IPO-AST.MC], especializada en certificación industrial, quiere aprovechar el favorable clima financiero en España para salir a bolsa y obtener nuevos fondos para crecer. La compañía, con sede en Barcelona, ha puesto en marcha este miércoles su salida a bolsa con el objetivo de recaudar al menos 300 millones de euros para recortar deuda y favorecer el crecimiento(emitiendo acciones nuevas) y ofrecer a los accionistas existentes la posibilidad de reducir sus participaciones (vendiendo títulos existentes). "Se espera que la Sociedad obtenga unos ingresos brutos derivados de la oferta de suscripción de alrededor de 300 millones de euros", dijo Applus+ en una nota de prensa. La compañía, que dirige su oferta exclusivamente a inversores institucionales, aspira a alcanzar una valoración de hasta 2.200 millones de euros, dijo el mes pasado una fuente conocedora de la situación a Reuters. Con este paso, Applus+ seguirá el ejemplo del grupo europeo de agencias de viajes eDreams Odigeo [IPO-ODIG.MC], cuya salida a bolsa está ya en la fase de fijación del precio, y que podría convertirse en la primera colocación pública de acciones de peso en España desde la salida a bolsa de Dia en 2011. "Es otra reválida para el mercado financiero español. Hace meses empezamos a notar que los inversores internacionales volvieron, primero al mercado de la deuda, luego al sector inmobiliario y ahora también a la bolsa", dijo Daniel Pingarrón, analista de IG en Madrid. VENTA DE ACCIONES La salida a bolsa de Applus+ ofrecerá también a los accionistas actuales de la compañía la posibilidad de pasar por caja y vender parte de sus participaciones. Applus+, que antes de llamaba Agbar, fue adquirida en 2007 por el fondo de capital privado Carlyle en una operación, que valoró la empresa en 1.480 millones de euros. Carlyle aún posee el 68 por ciento del capital de Applus+, el resto está en manos de entidades financieras, incluyendo Caixa Catalunya (9,3 por ciento), y fondos de inversión en manos de grandes patrimonios españoles. En 2013, Applus+ registró unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operativo antes de depreciación, amortización y otros (Ebitda) de 200 millones de euros. La compañía, que emplea a aproximadamente 19.000 personas, genera más del 80 por ciento de sus ingresos fuera de España. La deuda financiera neta asciende a unos 900 millones de euros.