Fin de año y un comienzo con impacto

Es hora de preparar el reporte anual de su negocio. Que es un reporte anual, de que está compuesto y cuál es su importancia. Al hacer un reporte anual al fin del año logramos resumir como le fue al negocio durante el año y reflexionar sobre los logros, que fue bien hecho, en donde se podría mejorar y en qué posición está el negocio al entrar al siguiente año. Este reporte también se vuelve importante al tener que reportar lo dependiendo del estado en el que se encuentre o si le tiene que mostrar el valor de la compañía al banco/inversionista.

El reporte anual no es tan extenso como otros, este se debe de hacer claro y conciso con la meta de demostrar los puntos más relevantes para determinar la dirección económica y funcional del negocio. Estos reportes se ven completamente diferentes dependiendo de si su compañía es pública o privada, principiante o experimentada.

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¿Que se encuentra en un reporte anual?

Comenzando por introducir el negocio, que modelo de negocio utiliza, los diferentes roles dentro del negocio, metas del año, resumen financiero, las métricas más relevantes y los accionistas. Después de presentar cada una de esas áreas entonces se da la última parte del reporte donde se reflexiona de las métricas previas y se presenta un plan de crecimiento. Creando este documento hay que tener en mente que lo más importante es presentar el rendimiento financiero ya que el documento se le presenta a los accionistas y parte interesadas en su negocio para demostrar la posición de su compañía y potencial financiero.

Detalles importantes que le agregan valor al documento incluyen pero no se limitan a;

- Carta del CEO de la compañía hacia las partes interesadas/accionistas: dándole un valor personal al documento. Demuestra interés personal hacia el éxito de la compañía lo cual incrementa credibilidad y confianza.

- Gráficas: al presentar gráficas con los datos logran demostrar tendencias y puntos de enfoque mucho más claros. Involucran a quien esté leyendo el documento a tomarse el tiempo de revisar y comprender la importancia más allá de los números pero de su capacidad hacia el futuro.

- Letras en negrita: si hay ciertas cosas que son extremadamente importantes y es clave para el reporte ponga los números o las palabras en negrita. Hacer esto hace que el volver a encontrar la información clave sea mucho más sencillo y priorizar.

- Ejemplos de documentos financieros que también se pueden y se recomienda agregar: Estado de flujo de caja, declaración de ingresos y el balance general.

¿Cuál es su importancia?

Con este documento se pueden analizar varios aspectos de la compañía que luego ayudarán a la mejora económica y productiva. A Través del documento se puede analizar si fue un año con mayores ganancias o pérdidas, lo cual luego informa cuáles son las acciones que tomar para comenzar el siguiente año con un plan para incrementar ganancias de manera eficaz. Igualmente vemos que se puede comparar el reporte con el de los años previos para ver el crecimiento de la compañía. Poder ver el crecimiento de la compañía se vuelve un motivador para todo aquel que trabaja en ella. Por último también vemos que este documento inspira a reflexionar que se podría cambiar, mejorar y mantener para que el próximo año crezca más.

Recursos para completar o revisar el reporte anual; hay múltiples asistentes financieros o programas como InFile que asisten en el proceso a negocios emergentes.

La información compartida aquí es solo un punto de partida. Si desea más orientación, comuníquese con nuestro capítulo SCORE Savannah hoy.

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Celeste Melgar es mentora certificada por SCORE, especializada en las artes, marketing y e-commerce.

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