Títulos argentinos cierran firmes, deuda cubre intereses y bolsa récord

Una persona camina frente al banco central argentino (BCRA) en Buenos Aires

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - El mercado de activos argentinos ratificó su continuidad alcista el lunes por coberturas entre inversores institucionales que buscan papeles de alta liquidez y buenos rendimientos frente a la devaluación e inflación que golpea a la tercera economía de Latinoamérica.

El banco central (BCRA) y su par de China formalizaron la ampliación de un "swap" o canje de monedas por un total de unos 20.000 millones de dólares, lo que permitirá un aumento de las reservas internacionales argentinas en momentos en que el país está necesitado de divisas.

Durante la jornada se acreditaba el pago de los intereses de los títulos 'hard dollar' por alrededor de 1.100 millones de dólares, lo que implicaba una reducción de las reservas netas del BCRA.

"Hay que construir un camino que nos lleve a un régimen de normalización cambiaria y de acceso directo al mercado de capitales", afirmó el ministro de Economía Sergio Massa en una entrevista publicada el domingo por el diario Perfil.

El funcionario agregó que la meta de crecimiento para 2023 será más del 3%, contra el ligeramente por arriba del 5% que se espera para el 2022.

Los operadores sostienen que las tensiones políticas en Brasil condicionan los negocios financieros en Argentina, lo que es seguido de cerca junto a las decisiones de la Reserva Federal estadounidense, los masivos contagios de Covid-19 en China y el desarrollo de la guerra en Ucrania.

* La deuda extrabursátil ascendió un 0,7% promedio, luego de subir el 0,4% en la primera semana del año, junto a un riesgo país de la banca JP.Morgan con retracción de 36 unidades, a 2.081 puntos básicos hacia las 2000 GMT.

* "Los primeros días del año comenzaron con un exitoso canje de deuda en pesos del Tesoro de instrumentos cuyos vencimientos se daban en enero, febrero y marzo", sostuvo IEB Research.

* "Si bien es innegable que se logra cierto aire para los próximos meses, nos preocupa que la operación no logra alargar 'duration' más allá de septiembre, con lo cual este juego de Tetris termina logrando concentrar entre abril y septiembre cerca de 11 billones de pesos, equivalente a poco más de dos bases monetarias", agregó.

* El índice líder S&P Merval de Buenos Aires avanzó un 0,9%, a 215.724,71 puntos como cierre provisorio, frente al récord intradiario de 218.067,4 unidades anotado en la primera parte de la rueda del día.

* Las acciones líderes porteñas treparon un 5,79% la semana previa en pesos, luego del descollante incremento del 142,02% en 2022, que posicionó al mercado entre los más redituables en el mundo con retornos del 35% promedio en dólares.

* Analistas consultados por el BCRA estimaron la inflación del país del 2022 en 95,5%, 3,5 puntos porcentuales menos que su cálculo anterior, informó el viernes la entidad monetaria, que agregó que los mismos expertos estiman la inflación del 2023 en 98,4%.

* "Aunque con 'fórceps', las metas acordadas con el FMI se fueron cumpliendo a medida que avanzaban los trimestres de 2022. Ayudó la 'suerte' por la fuerte mejora de los precios internacionales de los granos y también el hecho que los compromisos firmados no habían sido demasiado exigentes", sostuvo un informe de la Fundación Mediterránea.

* El peso interbancario bajó un 0,47%, a 180,09/180,12 unidades, con la intervención del BCRA, entidad que captó unos 3 millones de dólares luego del inicio de año nuevo con restricciones para sumar reservas por la falta estacional de liquidaciones de divisas. La devaluación de este mercado en 2022 fue del 42%.

* "De la mano de la liquidación del agro, impulsada por el beneficio del programa 'dólar soja II', el banco central logró terminar 2022 recomponiendo sus reservas. Esto le permitió cumplir las metas con el FMI y ganar poder de fuego para afrontar un 2023 en el que se espera una importante caída en exportaciones como consecuencia de la menor cosecha esperada", sostuvo el agente de liquidación y compensación Cohen.

* La moneda en el influyente mercado "blue" ascendió a 355 por dólar, mientras que en otras plazas alternativas identificados como el "contado con liquidación" (CCL) y en el "dólar MEP" cotizaron selectivas a 336,3 y 327,5 unidades, respectivamente.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)