Mexicana Pemex lanzará jueves anunciada emisión 2,000 million $ en operación restringida: fuente

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Imagen de archivo. El logotipo de la petrolera estatal mexicana Pemex en su sede en Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 jun (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex planea lanzar el jueves su anunciada emisión de 2,000 millones de dólares en notas globales no garantizadas, al 2029, que dijo serán usadas para intercambiarlas por facturas pendientes de pago con una porción de proveedores y contratistas.

La operación, manejada por Citigroup como único colocador, se hará para un grupo limitado de inversores institucionales, dijo una fuente enterada de la transacción. "No está abierta para todo el mercado", precisó.

No fue posible tener una confirmación de Pemex, que el martes anunció la emisión de notas, con cupón del 8.75%, para dotar de liquidez a una parte de sus proveedores y contratistas, a los que se le debe en conjunto poco más de 13,500 millones de dólares en facturas que se han acumulado en los últimos años.

También el martes, S&P Global Ratings asignó su calificación de deuda de 'BBB' a la emisión propuesta de notas senior no garantizadas de Pemex, que carga con una deuda financiera de 109,000 millones de dólares.

(Reporte de Ana Isabel Martínez)

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