Arcor de Argentina registra emisión por hasta 800 mln dlr: IFR

(Reuters) - El fabricante argentino de golosinas Arcor registró una emisión por hasta 800 millones de dólares de bonos, según una comunicación al mercado local.

La compañía puede emitir en dólares u otras monedas y el cupón puede ser fijo o variable, según la presentación. Los recursos pueden usarse para capital de trabajo, activos fijos, deuda y refinanciamiento.

La última vez que la empresa estuvo en el mercado fue en junio de 2016, cuando colocó 350 millones de dólares de un bono a siete años no rescatable hasta el cuarto, con un cupón de un 6 por ciento y a la par. La operación fue liderada por Itau, JP Morgan y Santander.

Desde entonces, esos papeles se han disparado para un precio en dólares de 106,50-107,30 o un rendimiento de 4,6 a 4,47 por ciento, según datos de Thomson Reuters.

(Reporte de Paul Kilby; Editado por Javier López de Lérida)